Type d’envoie massif (clients)

Une option permet d’activer un choix de type d’envoie massif (factures de vente et états de comptes) pour chacune de vos fiches clients. Les choix disponibles sont Poste, Courriel et Télécopieur.

Dans le Cardex, dans l’onglet de vente, vous devez indiquer le type d’envoie pour les factures de vente et pour les états de comptes. Dans le cas où vous envoyer une facture ou un état de compte et que vous n’avez pas assigner de type d’envoie, le système l’imprime.

Facture de vente

Pour valider les types d’envoies pour les factures de vente, vous avez un menu contextuel “Visualiser les types d’envoies”. Cette option affiche une fenêtre avec la liste des clients et le type d’envoie de chacun des clients. Les clients n’ayant pas d’assignation pour le type d’envoie sont au début de la liste.

Pour envoyer les factures par fax, courriel ou la poste, il faut choisir l’option “Envoyer les lignes marquées”. Cette option envoie toutes les factures marquées de la liste.

État de compte

Pour les états de compte, c’est le même principe que les factures, sauf que les options sont dans le barre de menu dans le haut de l’écran.